ایوان، یتیمی با استعداد موسیقی خارق‌العاده، از یتیم‌خانه فرار می‌کند و در شهر نیویورک به دنبال والدین واقعی خود می‌گردد. در این مسیر، مردی بی‌خانمان معروف به «جادوگر» که در یک سینمای متروکه زندگی می‌کند، او را زیر پر و بال خود می‌گیرد. جادوگر پس از کشف استعداد ایوان، نام «آگوست راش» را روی او می‌گذارد و نقشه‌ای می‌کشد تا از استعداد او کسب درآمد کند. اما ایوان نمی‌داند که والدینش، لایلا و لوئیس، نیز به شدت در جستجوی او هستند.

پیگ و رانت در یک روز، در یک بیمارستان و با اختلاف چند لحظه به دنیا آمده‌اند. آن‌ها دوقلوهایی هستند که فقط هم‌خون نیستند. این دو که از بدو تولد جدایی‌ناپذیر بوده‌اند، رابطه‌ای نزدیک به تله‌پاتی دارند. آن‌ها یک روح در دو بدن هستند، به هیچ‌کس دیگری نیاز ندارند و در دنیایی ظریف، منزوی و خطرناک زندگی می‌کنند که قوانین و زبان خاص خودشان را در آن دارند. اما چند روز مانده به تولد ۱۷ سالگی‌شان، تعادل دنیای آن‌ها شروع به تغییر می‌کند. بیداری جنسی و حسادت پیگ، جهان خصوصی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.